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飞克国际1152亿港元反向收购吉林两物业 转型房地产

  3月21日,飞克国际控股有限公司公告宣布,拟以11.52港元收购杨宏鹏与华睿信投资持有的吉林市两处住宅及商业物业,并据此达成反向收购,转型开发及销售中国住宅及商业物业。

  根据公司重组协议,飞克国际有条件同意收购且联永发展有限公司(卖方A)及华睿信投资(香港)有限公司(卖方B)有条件同意出售销售股份,代价11.52亿港元由公司按卖方A及卖方B或彼等各自代名人各自所持目标公司俊永国际有限公司股权比例,分别向卖方A及卖方B支付10.65亿港元及8637.91万港元。

  目标集团俊永国际有限公司主要透过中国营运附属公司于吉林市从事开发及销售住宅及商业物业。截至本公告日期,目标集团于中国吉林市有两个物业开发项目组合,分别处于不同开发阶段,包括(i)一个大型住宅物业项目紫金·江尚,分三期开发;及(ii)一个高尚住宅及商业综合物业项目绿洲·公元,分四期开发,总建筑面积约为813,985平方米。紫金·江尚三期均于2015年7月竣工,截至2016年12月31日,绿洲·公元第一期物业已动工并预售,而第二期正申请动工必要的许可。

  截至2016年12月31日,紫金·江尚及绿洲·公元的竣工物业及发展中物业的总建筑面积分别约为369,979平方米及12,523平方米,而持作日后发展物业的总规划建筑面积约为431,483平方米。

  据了解,飞克国际于2014年3月31日起停牌并公布股本重组、收购资產与供股。此前的1月9日,飞克国际与由戴启兴控制的Southern Global Holdings Limited、杨宏鹏、范嘉贵控制的华睿信投资(香港)有限公司订立重组协议。

  根据建议重组,首先计划实施股本重组,包括每2股每股面值0.10元合併为每股面值0.20元1股;透过註销就每股已发行合併股份缴足之股本0.19元,将合併股份之面值由0.20元削减至0.01元;法定股本减少;法定股本增加;及股份溢价註销。现有每手买卖单位为2000股於股本重组生效后,调整至每手买卖单位20000股。

  其次则是引入新股东,斥资逾11.51亿元向杨宏鹏与华睿信投资;购入从事于规划及设计物业开发的目標公司百分百股权,杨宏鹏持目標公司92.5%股权而范嘉贵则持7.5%股权。飞克国际以每股0.179元发行逾50.03代新股支付有关收购。若收购完成,杨宏鹏将成为公司大股东,持逾45.65亿新股,佔已扩大股本63.09%股权,华睿信投资持有逾4.38亿新股,佔已扩大后股本6.06%股权。

  公司以每股0.197元向戴启兴发行逾1.26亿新股,集资近2500万元。公司将与独立第三方配售代理订立配售协议。配售代理会促使独立第三方以发行价认购逾13.24亿新股。公司目前预期会超过六名配售承配人。扣除开支前,配售所得款项总额为2.61亿港元。同时,现有股东亦可参与重组,每持5股者可认购3股,公司为此5供3的供股建议而发行逾43亿新股,集资4802万元。

  债权人方面,公司计划向债权人计划之计划管理人或将註册成立並由债权人计划的计划管理人持有及控制的一家公司转让计划公司,债权人同意通过按比例获分派认购代价中的现金款项640万元;按发行价配发及发行的1.29亿股计划股份,合共2560万元;及计划管理人于完成时自计划公司可能变现的其他款项后全面解除所有申索。

  完成后,除朱健宏(仍留任独立非执行董事)外,所有其他现有董事将会辞任,董事会建议委任杨、严宏志、王海燕为执行董事;范嘉贵为非执行董事;以及黄勤道及容永祺为独立非执行董事。

  公告透露,重组完成后,投资者无意继续或恢复飞克国际现有业务。完成后,经扩大集团将主打开发及销售中国住宅及商业物业。返回搜狐,查看更多